Prêt à concrétiser votre projet immobilier ?
Itera Patrimoine est votre partenaire de confiance pour une gestion patrimoniale efficace et personnalisée.
Nos experts vous accompagnent dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine, en vous offrant des solutions sur mesure adaptées à vos besoins et objectifs. »
- Gestion de Patrimoine
- Conseil en Investissement
- Planification Financière
- Assurance et Prévoyance
- Immobilier
Comment est né Itera Patrimoine
 PROPOS DE NOUS
Qui sommes-nous ?
Itera Patrimoine, c’est avant tout une équipe de passionnés, soucieux d’accompagner chacun de nos clients dans la construction et la préservation de leur patrimoine. Forts de notre expertise et de notre connaissance approfondie du marché financier, nous vous proposons des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins spécifiques.
Notre histoire
Créé en [année] à Quimper, notre cabinet a su s’imposer comme un acteur de référence dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. Notre croissance constante témoigne de la confiance que nos clients nous accordent.
Nos valeurs
Au cœur de notre démarche, nous plaçons des valeurs fondamentales :
- La proximité et l’écoute : Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos objectifs et vos projets de vie.
- L’expertise et le professionnalisme : Notre équipe est composée de professionnels qualifiés, régulièrement formés aux dernières évolutions du marché.
- La confiance et la transparence : Nous vous garantissons une information claire et transparente sur l’ensemble de nos prestations.
Nos expertises
Nous vous proposons une gamme complète de services pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine :
- Constitution et valorisation de votre patrimoine :
- Choix des supports d’investissement les plus adaptés (assurance vie, SCPI, immobilier, etc.)
- Optimisation fiscale de vos placements
- Transmission de votre patrimoine :
- Préparation de votre succession
- Optimisation fiscale de la transmission
- Mise en place de solutions de défiscalisation
- Gestion de projet patrimonial :
- Création de sociétés civiles immobilières (SCI)
- Mise en place de stratégies patrimoniales complexes
Notre méthodologie
Notre approche est personnalisée et s’articule autour des étapes suivantes :
- Écoute et analyse de votre situation : Nous réalisons un bilan complet de votre patrimoine afin de cerner vos besoins et vos objectifs.
- Définition d’une stratégie sur-mesure : Nous élaborons une stratégie patrimoniale adaptée à votre profil et à vos objectifs.
- Mise en œuvre et suivi : Nous mettons en place les solutions retenues et assurons un suivi régulier de votre patrimoine.
Pourquoi nous choisir ?
- Une expertise reconnue : Bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expérience pour optimiser votre patrimoine.
- Une relation de confiance : Nous vous accompagnons dans la durée, avec transparence et disponibilité.
- Des solutions personnalisées : Nous adaptons nos conseils à votre situation personnelle et à vos projets.
Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous proposer un rendez-vous personnalisé.
Itera Patrimoine
Notre équipe
-
FRÉDÉRIC BLANCHARD
Président Itera Patrimoine
Quimper, Bretagne, France
25 ?????Ans
Business Setup Growth ??????
-
JEAN-PIERRE GEAY
Directeur associé Itera Patrimoine
20 ans
Secteur bancaire et financier
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