ITERA PATRIMOINE
Partenaires financiers
Contrats
Fonds d’investissement
Itéra Patrimoine : une sélection rigoureuse pour des solutions financières adaptées
Notre cabinet s’engage à vous offrir des solutions financières de qualité, en toute transparence et en accord avec vos objectifs. Pour cela, nous appliquons une méthode rigoureuse dans la sélection de nos partenaires, des contrats proposés et des supports d’investissement.
Nos critères de sélection :
- Partenaires financiers : Nous privilégions la solvabilité, l’agrément AMF/ACPR, la transparence bilantielle, l’antériorité, l’efficacité des services de gestion, la connaissance des actionnaires et la localisation du siège social.
- Contrats : Nous veillons au respect des règles juridiques, à l’adaptation des contrats à votre cahier des charges, aux frais d’entrée et de gestion, au référencement des unités de compte et à la fiscalité.
- Fonds d’investissement : Nous sélectionnons les fonds en fonction de leur agrément AMF, de leur solvabilité, de leur solidité, de leur historique de rendement, de leur lieu et typologie d’investissement, de leur échelle de risques SRRI (grâce au logiciel Quantalys) et avec l’assistance du Cercle France patrimoine.
Investissements socialement responsables (ISR) :
Dans une démarche responsable, notre cabinet vous propose des investissements socialement responsables (ISR) dès que l’opportunité se présente et en adéquation avec vos objectifs. Ces investissements prennent en compte des critères environnementaux, de gouvernance et de bienveillance sociétale.
